Η σκηνή του προσκυνήματος των μάγων είναι ιδιαίτερα ασυνήθιστη για την εποχή της δημιουργίας της. Οι αρχάγγελοι αιωρούνται σαν πνεύματα πάνω από τη φάτνη του θεϊκού βρέφους. Οι βοσκοί στριμώχνονται, όμοια με ομάδα μάγων, γύρω από το φωτεινό βρέφος. Οι φιγούρες και οι αναλογίες τους είναι, όπως συνηθίζει ο El Greco (*1541, +5 ή 7.4.1614) επιμηκυμένα. 
O El Greco απέκρουσε τις κατηγορίες για υπερβολική επιμήκυνση των μορφών λέγοντας: «Το να μοιάζει με νάνο είναι ό,τι χειρότερο μπορεί να συμβεί σε μια μορφή». Εκτιμάται ότι ο ζωγράφος από την Κρήτη απεικόνισε τον εαυτό του στο μέσο των βοσκών, με το κόκκινο πανωφόρι.
Το έργο προέρχεται από το τέμπλο της εκκλησίας Santo Domingo el Antigno στο Τολέδο. Την κρύπτη της εξασφάλισε ο γιος του ζωγράφου, Jorge Manuel, ο οποίος ήταν επίσης  ζωγράφος και μεγάλος μιμητής του πατέρα του, στις 2.8.1612, σαν τάφο για τον πατέρα του και τον ίδιο.
Οι μοναχές που κατοικούσαν στο Δομινικανό μοναστήρι, τοποθέτησαν τον πίνακα στο επάνω τμήμα του κυρίως τέμπλου. Το 1945 αποκτήθηκε το έργο από το ισπανικό κράτος και μεταφέρθηκε στο Πράντο.